今周刊1182期/川普施壓華為爽到台灣 5G訂單春燕提早報到

http://www.cntimes.info 2019-08-23 03:32:07
文 / 今周刊編輯團隊

 5G(第五代行動通訊技術)訂單「真的」來了!

 原本外界預期明、後年才會正式降臨的5G商機,因中美貿易戰惡鬥,竟意外地提早報到!原本大家預估是明年、甚至2021年後才會發生的事,沒想到,從2019年第二季開始,5G訂單春燕已提早來報到。

 位於新北市林口區華亞科技園區的砷化鎵晶圓廠——穩懋半導體,偌大的廠房依舊矗立著,乍看之下,似乎沒什麼變化,但在工廠內部出現顯著的不同。

春燕報到
一個產品線  讓產能利用率從55%飆至90%

 三個月前,穩懋產能利用率僅55%,這個數字即使是對傳產業都頗為難堪,更何況是高科技業。但短短五個月,產能利用率躥升至90%,員工從去年底2600餘人,剛剛突破了3000人大關。

 「5G訂單比我們預估要提早來,量也比預期的大!」穩懋董事長陳進財說:「本來以為今年不好過,因5G才剛起步,沒想到許多國家與電信業者對推動5G很積極,讓我們基地台與手機訂單出現強勁成長。」

 穩懋主要產品——砷化鎵半導體,是通訊用射頻元件的最關鍵核心。一組射頻元件是由數顆功率放大器(PA)、開關、濾波器、低噪放大器等零件組成。不但每支手機需要射頻元件,每個基地台也需要射頻元件,否則信號沒辦法傳輸。

 蘋果分析師、天風國際證券高科技分析師郭明錤指出,4G iPhone手機,每支需要三顆PA,5G iPhone則至少需要9顆,其中6顆是為了5G訊號傳輸所用。
5G商機提早到來,一部分還得感謝美國總統川普為封鎖中國華為的高端半導體產品「禁售令」。華為禁售令非但沒有拖累中國發展5G腳步,甚至激起中國更大野心華為積極地儲備存貨,針對許多「較難取得」的零組件,甚至備足了一年存貨。

 產業研究機構Gartner預測,因為不景氣,加上中美貿易衝突,全球半導體營收今年將衰退高達9.6%。台積電財務長何麗梅卻在第二季法說會中釋出,第三季營收可望較第二季成長17~18%好消息。以此推算,只要台積電第四季營收較第三季成長1%以上,2019年就可望維持在正成長之上,擺脫大環境整體衰退泥淖,其最大功臣正是來自「5G相關晶片訂單的強勁成長」。

亮點族群
PA需求增溫  如黑夜中的北斗七星

 2019年以被形容成電子業的「黑夜」,但5G相關產業從最上游的整合元件設計廠(IDM)、晶圓代工廠、晶片測試廠以及晶片測試設備廠,彷彿黑夜中兀自閃耀的北斗七星般亮眼。

 以通訊為主要市場的功率元件IDM廠(上游整合元件廠)新博通(Avago),上半年營收成長9.3%;科沃(Qorvo)成長7.5%,這兩家企業還是在美國頒布禁售中國華為高階晶片的衝擊下,所締造的成績。另一家功率元件IDM廠思佳訊(Skyworks)則因華為占營收比重太高,受禁售令衝擊最大,導致上半年營收衰退9.3%。

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