農夫山泉擬在香港IPO 預計下月上市

http://www.cntimes.info 2020-08-25 15:50:49
  本報訊/農夫山泉今天在港交所發布公告稱,擬發行3.88億股H股籌資83.5億港元(下同,約14.75億新元),每股H股最高發行價21.50港元。預計H股將於9月8日開始在主板買賣。

農夫山泉是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業。根據弗若斯特沙利文報告,2012年至2019年間,該公司連續八年保持中國包裝飲用水市場占有率第一的領導地位。以2019年零售額計,公司在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。

據界面新聞報導,農夫山泉於2020年8月25日至2020年8月28日招股,該公司擬發行3.88億股H股,香港公開發售2717.64萬股H股,國際發售3.61億股H股,另有15%超額配股權。每股發售價為19.50港元至21.50港元。每手交易為200股H股,預期於2020年9月8日上午九時正開始於香港聯交所上市。

在2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年5月31日止五個月,農夫山泉的收益分別為174.91億元(人民幣,下同,34.65億新元)、204.75億元、240.21億元、99.17億元及86.64億元。2017年至2018年及2018年至2019年,收益較上年分別增長17.1%及17.3%。

在2017年、2018年及2019年公司溢利分別為33.86億元、36.12億元及49.54億元,淨利潤率分別為19.4%、17.6%及20.6%。

農夫山泉已與基石投資者訂立基石投資協議,假設根據每股發售價21.50港元計算,所有基石投資者作出的投資總額將為3.20億美元。

其中,Fidelity International認購1億美元,Coatue PE Asia 37 LLC認購8000萬美元,GIC Private Limited認購7000萬美元,中國國有企業結構調整基金股份有限公司認購4200萬美元,誠通中信農業結構調整投資基金認購800萬美元,以及ORIX Asia Consumer Trend Investment Limited認購2000萬美元。

報導稱,假設發售價為每H股20.50港元,全球發售所得款項淨額約77.68億港元。其中,約25%將用於品牌建設工作;約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等,以提升銷售能力;約20%將用於增加現有生產設施的產能及興建新生產設施;約10%將用於加強業務運營基礎能力建設;約10%用於償還人民幣21.13億元無擔保無質押的貸款;約10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。
【大華網路報】